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いじわるばっかりしている嫌われ者のおおかみは、ひとりぼっちでさびしがり屋。
でもクリスマスの前の日、やっぱりひとりぼっちのけむしと友だちになった。
「これからは、ずっとずっといっしょだよ!」
ふたりは毎日楽しく遊んで幸せだった。
ところがある日おおかみは、またひとりぼっちになってしまった。
「オーイ、け、む、しー! どこへいったんだよー!」
さんざん探し回っても見つからない。
クリスマスには願いごとがかなうと聞いたおおかみは、「けむしに会わせてください!!」と必死で祈った。
すると・・・?